Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE : SONACOMS) est définitivement sur le radar des investisseurs institutionnels qui détiennent 48 % de la société.

Analyse des stocks

Pour avoir une idée de qui contrôle réellement Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE : SONACOMS), il est important de comprendre la structure de propriété de l’entreprise. Avec 48% du capital, les institutions possèdent le maximum de parts dans l'entreprise. Autrement dit, le groupe bénéficiera le plus si le titre augmente (ou perdra le plus en cas de ralentissement).

Étant donné que les institutionnels ont accès à d’énormes quantités de capitaux, leurs mouvements de marché ont tendance à faire l’objet d’un examen minutieux de la part des investisseurs particuliers ou individuels. Par conséquent, une bonne partie de l’argent institutionnel investi dans l’entreprise constitue généralement un énorme vote de confiance quant à son avenir.

Examinons plus en détail chaque type de propriétaire de Sona BLW Precision Forgings, en commençant par le tableau ci-dessous.

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Les investisseurs institutionnels comparent généralement leurs propres rendements à ceux d’un indice couramment suivi. Ils envisagent donc généralement d’acheter des sociétés plus grandes incluses dans l’indice de référence concerné.

Comme vous pouvez le constater, les investisseurs institutionnels détiennent une participation importante dans Sona BLW Precision Forgings. Cela implique que les analystes travaillant pour ces institutions ont examiné le titre et qu'ils l'apprécient. Mais comme tout le monde, ils peuvent se tromper. Lorsque plusieurs institutions possèdent une action, il existe toujours un risque qu'elles se retrouvent dans une « transaction bondée ». Lorsqu’une telle transaction tourne mal, plusieurs parties peuvent se faire concurrence pour vendre rapidement leurs actions. Ce risque est plus élevé dans une entreprise sans historique de croissance. Vous pouvez consulter ci-dessous les bénéfices et les revenus historiques de Sona BLW Precision Forgings, mais gardez à l'esprit qu'il y a toujours plus à raconter.

Nous notons que les hedge funds n’ont pas d’investissement significatif dans Sona BLW Precision Forgings. Sona Autocomp Holding Private Limited est actuellement le principal actionnaire, avec 30 % des actions en circulation. Avec respectivement 6,3 % et 6,0 % des actions en circulation, Axis Asset Management Company Limited et SBI Funds Management Limited sont les deuxième et troisième actionnaires les plus importants.

En regardant plus loin, nous avons constaté que 53 % des actions sont détenues par les 5 principaux actionnaires. En d’autres termes, ces actionnaires ont leur mot à dire dans les décisions de l’entreprise.

Bien que l’étude de la propriété institutionnelle d’une entreprise puisse ajouter de la valeur à votre recherche, il est également judicieux de rechercher les recommandations des analystes pour mieux comprendre la performance attendue d’une action. Il existe un nombre raisonnable d'analystes qui couvrent le titre, il peut donc être utile de connaître leur vision globale de l'avenir.

La définition des initiés de l’entreprise peut être subjective et varie selon les juridictions. Nos données reflètent les initiés individuels, capturant au minimum les membres du conseil d’administration. La direction répond en fin de compte au conseil d'administration. Il n’est cependant pas rare que des managers soient membres du conseil d’administration, surtout s’il s’agit d’un fondateur ou d’un PDG.

Je considère généralement que la propriété interne est une bonne chose. Cependant, dans certains cas, il est plus difficile pour les autres actionnaires de demander au conseil d'administration de rendre compte de ses décisions.

Nos données les plus récentes indiquent que les initiés détiennent moins de 1 % de Sona BLW Precision Forgings Limited. Cependant, il est possible que des initiés aient un intérêt indirect à travers une structure plus complexe. C'est une grande entreprise, donc même un petit intérêt proportionnel peut créer un alignement entre le conseil d'administration et les actionnaires. Dans ce cas, les initiés possèdent des actions d’une valeur de 448 millions de ₹. Il est sans doute tout aussi important de prendre en compte les achats et ventes récents. Vous pouvez cliquer ici pour voir si les initiés ont acheté ou vendu.

Avec une participation de 15 %, le grand public, composé principalement d'investisseurs individuels, a une certaine influence sur Sona BLW Precision Forgings. Cette taille de propriété, bien que considérable, pourrait ne pas suffire à modifier la politique de l’entreprise si la décision n’est pas en phase avec celle des autres grands actionnaires.

Nous pouvons voir que les sociétés privées détiennent 30% des actions émises. Il est difficile de tirer des conclusions à partir de ce seul fait, il vaut donc la peine de se demander à qui appartiennent ces sociétés privées. Parfois, des initiés ou d’autres parties liées détiennent des intérêts dans des actions d’une société ouverte par l’intermédiaire d’une société privée distincte.